Как при создании задачи для одного менеджера создать дополнительную задачу в автосделке, которая создается в другой воронке для другого менеджера

Последние изменения: 16.12.2024

Кейс

Как при создании задачи для одного менеджера создать дополнительную задачу в автосделке, которая создается в другой воронке для другого менеджера


Реализация

  1. Сохранить ID автосделки

    • Создать локальный параметр «ID автосделки»

    • Создать элемент «Создать сделку»

    • Выбрать воронку и этап для создания сделки

    • Выбрать поле для сохранения ID автосделки

  2. Настроить процесс для создания задачи

    • Создать бизнес-процесс

    • Создать локальный параметр для задачи — «Время для задачи», «Текст для задачи» и «Тип для задачи»

    • Создать элемент «Создать задачу»

    • В настройках элемента указать необходимые данные для задачи из локальных параметров

  3. Заполнить данные и создать задачу для менеджера в первой воронке

    • Создать локальный параметр для задачи — «Время задачи», «Текст задачи» и «Тип задачи»

    • Создать элемент «Задать параметр» или «Заполнить форму»

    • Выбрать локальные параметры для заполнения

    • Создать элемент «Создать задачу»

    • В настройках элемента указать заполненные локальные параметры

  4. Создать задачу в другой воронке

    • Создать элемент «Запустить подпроцесс»

    • В настройках элемента выбрать подготовленный процесс с задачей

    • В поле «Сделка для запуска подпроцесс» добавить ID автосделки

    • В разделе «Параметры» выбрать данные для передачи данных для создания задачи

Помогла ли вам статья?