Как при помощи Workplaces распределять сделки на сотрудников

Последние изменения: 16.12.2024

Кейс

Нужно распределить сделки и задачи на всех выбранных менеджеров

Реализация

  1. Создание новой роли

    • В разделе «Workplaces» нажать «+ Добавить роль»

    • Добавить название роли

    • Выбрать пользователя или группу для роли

  2. Настройка приоритета для распределения

    • Создать приоритет внутри интервала

    • Добавить название приоритета

    • Выбрать типы задач

    • Выбрать фильтр в свойстве сделок

    • Включить функцию «Общая очередь»

Пользователям будут предложены все сделки и задачи, подходящие под настроенные фильтры приоритета, независимо от текущего ответственного за сделку/задачу.

Помогла ли вам статья?